Инструменты пользователя

Инструменты сайта


start

Главная страница

Служит как дополнительное напоминание для пользователей системы и отображает два списка сделок: В верхней части экрана доступны виджеты:

  • Новые запросы - количество запросов в системе в статусе «Новый»
  • Новые клиенты - количество добавленных в систему клиентов за последние 30 дней
  • Новые сделки - количество сделок за предыдущие 30 дней
  • Задачи в работе - количество задач в статусе «не выполнено»

Клиенты улетающие

Для отображения выводятся клиенты у которых дата начала сделки >= сегодняшней дате На списке доступны для редактирования поля:

  • Документы выданы да/нет
  • Рейс
  • Вылет
  • Прилёт

Клиенты прилетающие

Для отображения выводятся сделки у которых Дата возврата за последний и будущий месяц На списке доступны для редактирования поля:

  • Рейс
  • Вылет
  • Прилёт

Запросы

Отображает всё запросы от Ваших клиентов.

  • Администратор видит все записи
  • Менеджер видит только свои записи

Сортировка списка запросов проходит по «приоритету» запроса Срочный ⇒ Важный ⇒ Обычный

Кнопка «Экспорт»

Клиенты

Отображает списки клиентов в системе по сегментам.

Все клиенты

Список всех клиентов в системе CRM Tour без ограничения видимости.

Кнопки

КнопкаОписание
ДобавитьДобавление нового клиента
ПоискОткрывает Popup окно в котором доступны все поля из таблицы для поиска
Создать задачуСоздание новой задачи связанной с клиентов. По умолчанию кнопка не активна. Кнопка становится активной после выбора определенной строки в таблице клиентов
Создать задачуСоздание новой задачи связанной с клиентов. По умолчанию кнопка не активна. Кнопка становится активной после выбора определенной строки в таблице клиентов
ЭкспортВыгрузка данных в файлы XLS по клиентам

Новые

Перспективные

Активные

Редактирование карточки клиента.

Источник обращения клиента Источник

Юр. Лица

Список всех юридических лиц.

Сделки

Все сделки в системе

Справочники

  • Отели
  • Посольства
  • Регионы
  • Операторы
  • Списки значений

Разное

Доработки

Отдельный модуль «Доработки» созданный для накопления обращений от пользователей системы CRM Tour Любой пользователь может написать своё замечание или необходимость по доработке системы. В дальнейшем наша команда разработчиков начинает реализовывать поставленные от пользователей задачи.

Заметки менеджера

Отдельный модуль «Заметки менеджера» созданный для возможности сохранения и быстрого поиска личных заметок менеджерами Вашей организации. Любой пользователь может создать свою заметку и в будущем к ней вернутся.

Моя организация

В модуле Моя организация отображаются данные по Вашей организации.

Общая информация

Заполненные данные на этой странице подтягиваются в печатные формы.

Расходы

Модуль находится в разработке. Отображает общие расходы по офису. Например электроэнергия, аренда и прочее.

Платежи и начисления

Отображает общий баланс по компании данные для оплаты использования системы, а также таблицу по платежей и начислений системы.

Выплаты менеджера

Отображает сгрупированную таблицу по менеджер ⇒ «год-месяц» → сделк Помогает администратору и менеджерам контролировать свой доход. Более детально на странице выплаты менеджера

Интеграция

Email рассылки Mailchimp

Сервис бесплатный, пока у вас не наберется 2000 подписчиков или 12 000 писем в месяц. Надежность. MailChimp пользуются больше миллиона человек. Адаптивный дизайн. Рассылки можно настраивать даже со смартфона. Удобный интерфейс для верстки писем. Знание HTML и CSS не потребуется.

Вы можете синхронизироваться email адрес ваших клиентов с со своим списком email рассылки в системе mailchimp.com ApiKey можно найти по ссылке в настройках вашего экаунта Profile → Extras → Api keys ListId можно найти в настройках вашего списка List → Settings → List name & defaults

Как использовать mailchimp.com

SMS Atomic-сервис

СМС сообщения по сегментам в системе CRM Tour

Итак что необходимо для того что бы Ваши смс улетели 1. Зарегистрироваться на сайте сервиса atomic.center/settings/ 2. В разделе «Имя отправителя» (atomic.center/sms/senders) подать на регистрацию Ваше имя для отправки СМС сообщений. Например TESTTOUR 3. Пополнить баланс в atomic.center/sms/billing/ 4. В настройках профиля включить API3.0 5. В приложении CRM Tour перейти в раздел «Моя организация» → «Интеграция» и указать Ваш Логин/пароль/Имя отправителя. 6. Укажите текст сообщения и выберите сегменты на которую нужно осуществить отправку (для выбора нескольких сегментов зажмите ctrl)

7. После успешной отправки в нас сайте в разделе «Статистика рассылок» atomic.center/sms/stat/ будет отображаться информация о рассылках.

ВАЖНО режим интерфейса рекомендуем до момента полной уверенности в корректной отправке оставить как «ТЕСТОВЫЙ»

Описание работы SMS Atomic-сервис

Виртуальная АТС Binotel

Виртуальная АТС http://www.binotel.ua/ это одна из вещей которая может помочь вашему бизнесу.

Для интеграции Вам необходом сделать 2-ва действия:

  1. Сохранить Id вашей компании в системе binotel.ua если у Вас нет Id компании напишите в поддержку support@binotel.ua 1)
  2. Передать в поддержку support@binotel.ua ссылку для интеграции https://app.crmtour.com/public/binotel.php

Итак что необходимо сделать:

  1. Зарегистрироваться в системе.
  2. перейти в пункт Администрирование - моя организация вкладка интеграция https://app.crmtour.com/account и указать свой Id компании в binotel.ua
  3. После этого написать письмо в support@binotel.ua с текстом

Добрый день.

Для интеграции АТС Бинотел и системы CRM Tour нам необходим код компании в системе Binotel (companyID)

Также просим в вызов API CALL SETTINGS добавить ссылку https://app.crmtour.com/public/binotel.php и передавать в него данные в формате JSON

Пример JSON:

"didNumber":"0443334000",
"srcNumber":"0675058615",
"companyID":"2412",
"requestType":"gettingCallSettings"

С уважением!

Настройки

Страница позволяющая настроить отдельную функциональность системы.

Отображать телефоны и email пользователям

Установка маски (XXX) XXX-XXXX/XXXXXX@XXXX.XXX для всех телефонов/email созданных не владельцем записи.

Отправлять Email уведомления менеджерам

Отправка уведомлений на email Ваших пользователей при создании/изменении менеджера запроса.

Отправлять Email напоминание менеджерам

Отправка напоминаний на email Ваших менеджеров за два дня до даты сделке со списком необходимый действий. Каждый день в 9:00 утра. Пример Email: Клиент: Новиков Василий Сделка: 2017/12 Тур: c 2017-04-26 по 2017-04-29 1. Созвониться с клиентом 2. Выдать докумменты. На данный момент документы выданы 3. Проверить рейсы: Рейс1: SG23, вылет 19.04.2017 10:55:00, приземление 20.04.2017 10:35:00 Рейс2: SG23, вылет 24.04.2017 10:55:00, приземление 25.04.2017 10:55:00 Оператор:ABS on-line, заявка:1342

Списки без ограничения видимости по менеджерам

Для пользователей с ролью «Администратор» по умолчанию доступны все данные в списках «Запросы» и «Сделки».

Для менеджеров с ролью «Пользователь» по умолчанию доступны к просмотру только данные за ними закреплённые.

При выборе настройки «Списки без ограничения видимости по менеджерам» для менеджеров с ролью «пользователь» будут доступны к просмотру все записи как и для администраторов, но не будут доступны административные области видимости

Использовать стандартную сегментацию

Если значение не выбрано, то пользователь системы может изменять значение сегментов на своё усмотрение. Если значение выбрано, то включается стандартная сегментация клиентов.

Все установленные руками значения сегментов будут безвозвратно изменены.

start.txt · Последние изменения: 2018/01/30 10:42 — wiki_admin